Melhor CRM para WordPress: 10 opções

6 de setembro de 2023
Tempo de leitura11 minutos
Eduardo S.
Eduardo S.
Redator

Com o WordPress, você pode criar rapidamente um site profissional ou uma loja online para o seu negócio. Entretanto, a plataforma pode não oferecer todas ferramentas necessárias para gerenciar clientes, como um CRM para WordPress, e é aí que entram em cena os plugins do WordPress.

Com o plugin CRM certo para WordPress, você pode configurar um sistema robusto diretamente no seu site.

Neste artigo, iremos apresentar 10 opções de melhor CRM para WordPress disponível. Abordaremos as características de cada plugin e o que eles têm a oferecer. Mas antes disso, discutiremos como escolher o melhor CRM para WordPress. Confira!

Como escolher o melhor CRM para WordPress

Um plugin de CRM para WordPress é uma daquelas ferramentas que acabam sendo essenciais para quase todas as empresas. No entanto, algumas empresas podem precisar apenas do mínimo necessário, enquanto outras requerem customizações avançadas de campos e integrações poderosas.

Existem vários plugins de CRM por onde escolher, mas queremos destacar os recursos essenciais enquanto você realiza sua pesquisa sobre melhor CRM para WordPress.

1. Sistema Completo de Captura de Contatos

Ao procurar o melhor CRM para WordPress, verifique se inclui construtores de formulários e opções para incorporar facilmente esses formulários em seu site.

Procure por recursos como construtores de arrastar e soltar, widgets, atalhos e um gerenciamento visual de funis para colocar seus clientes no ciclo de vida do cliente e visualizar como convertê-los repetidamente..

Além disso, confira se oferece ferramentas de mensagens para enviar notificações para os administradores e clientes, que podem ser integradas com software de agendamento ou chats ao vivo.

2. Múltiplos Bancos de Dados

Para armazenar informações de seus clientes e permitir campos personalizados para adequar o banco de dados às necessidades exclusivas do seu negócio.

Quando estiver procurando por um CRM para WordPress, ela deve incluir gráficos e relatórios imprimíveis, bem como elementos para compartilhamento e impressão, para que você possa compartilhar informações facilmente.

3. Interface Limpa

O CRM para WordPress deve ser simples tanto para administradores quanto para clientes, semelhante a perfis de redes sociais. Os clientes também devem poder se comunicar com os administradores através de seus perfis e fazer upload de documentos.

4. Apps, Extensões e Integrações

Outro ponto que deve ser analisado na hora de procurar o melhor CRM para WordPress é conferir que tipo de ferramenta de integração que ela permita conectar o CRM a outros CRMs, plugins e plataformas de sites.

É vantajoso também que tenha integrações com outras ferramentas e links para outros plugins, como plugins de formulários de contato.

Melhores CRM para WordPress

Separamos os principais plugins de CRM para WordPress para te ajudar a escolher a melhor ferramenta para o seu negócio.

1. Brevo

O Brevo é uma ferramenta abrangente que não apenas oferece recursos de CRM, mas também integra automação de marketing.

Esta ferramenta permite a construção de landing pages, criação de anúncios no Facebook e segmentação de público, além de fornecer uma solução completa de email marketing para WordPress. Com o plugin Brevo para WordPress, você pode realizar várias tarefas, como:

  1. Criação de Formulários de Inscrição: Personalize formulários de inscrição e integre-os facilmente às suas postagens ou páginas.
  2. Configuração de Emails Transacionais: Configure e agende seus emails transacionais usando o SMTP do Brevo (Sendinblue).
  3. Gerenciamento de Contatos: Gerencie seus contatos diretamente no WordPress de forma eficiente usando o plugin Brevo (Sendinblue).
  4. Campanhas de Emailing: Crie, configure e gerencie suas campanhas de email.
  5. Análise de Estatísticas: Acesse estatísticas de campanha, analise-as e use os resultados para melhorar o desempenho das suas campanhas.

Para instalar o plugin Brevo (Sendinblue) no WordPress, siga estas etapas simples:

  1. Faça login no seu painel de administração do WordPress.
  2. Adicione o plugin Brevo (Sendinblue) como uma extensão.
  3. Ative o plugin e configure-o, incluindo a inserção das suas chaves API do Brevo (Sendinblue).

Esta integração facilita o uso das poderosas funcionalidades de marketing e gerenciamento de contatos do Brevo diretamente no seu site WordPress.

Captura de tela do Brevo

2. HubSpot

O HubSpot é uma plataforma de CRM popular que oferece ferramentas valiosas para expandir o site de sua pequena empresa. Ele auxilia na geração de leads potenciais, na maximização das vendas e no gerenciamento de relacionamentos com os clientes, entre outras funções.

O HubSpot oferece um plano gratuito que inclui contatos ilimitados e usuários ilimitados, além de outros recursos. No entanto, esse plano gratuito não concede acesso a todos os recursos disponíveis no plano premium.

Com o HubSpot, você pode centralizar o gerenciamento de suas estratégias de marketing, promoções, serviços e vendas em um único painel. Além disso, ele possui integrações com mais de 300 serviços e aplicativos diferentes, ampliando as funcionalidades do seu plugin de CRM.

3. Plugin CRM WordPress: WP ERP

O WP ERP é um dos plugins de CRM WordPress mais populares e oferece um sistema CRM completo, além de recursos de gerenciamento de recursos humanos e funcionalidades financeiras.

Com este plugin, você pode gerenciar clientes, colaboradores e controlar suas finanças, tudo a partir do painel do WordPress. Ele suporta mais de 44 moedas e permite o gerenciamento de várias áreas em um único painel.

Embora a interface possa não ser tão limpa quanto a de outros plugins, o WP ERP oferece muitas funcionalidades, mesmo em sua versão gratuita.

Além disso, você tem a opção de adquirir ferramentas e funcionalidades premium para levar seu CRM WordPress a um nível superior, embora as funcionalidades básicas já sejam adequadas para pequenos negócios. Principais características:

  • Gerenciamento de relacionamento com clientes dentro do painel do WordPress.
  • Organização de dados e informações de colaboradores.
  • Controle financeiro.
  • Suporte a mais de 44 moedas.
  • Gerenciamento de várias áreas em um único painel.

4. Zero BS WordPress CRM

O Zero BS WordPress CRM é um plugin CRM WordPress que oferece uma ampla gama de funcionalidades avançadas. É gratuito, fácil de configurar e altamente útil para negócios de todos os tamanhos.

Este plugin permite que você mantenha os dados dos seus clientes organizados diretamente dentro do WordPress. Você pode armazenar informações de contato, endereços e até adicionar notas pessoais para cada cliente. No entanto, onde o Zero BS WordPress CRM realmente se destaca é na área financeira.

Com ele, você pode controlar todos os aspectos do seu faturamento, incluindo descontos, verificar faturas em aberto e muito mais.

Este plugin até oferece a capacidade de visualizar quanto dinheiro, em média, cada cliente está gerando para o seu negócio. Em resumo, é uma excelente opção se você gosta de ter um controle detalhado sobre seus números.

Principais características:

  • Armazena os dados dos clientes por meio de formulários simples.
  • Organiza todas as despesas do seu negócio e as separa por categorias.
  • Verifica faturas em aberto.
  • Monitora o valor médio de renda de cada cliente.

5. Plugin CRM WordPress: WooCommerce Customer Relationship Manager

Se você utiliza o WooCommerce em sua loja online, é muito provável que um plugin de CRM para WordPress seja uma adição valiosa.

Dependendo do tamanho da sua loja, você pode lidar com dezenas, centenas ou até milhares de vendas por mês. Com esse volume, armazenar e gerenciar os dados dos seus clientes torna-se essencial.

O WooCommerce Customer Relationship Manager oferece uma série de ferramentas voltadas para os clientes, garantindo que você sempre tenha um conhecimento profundo sobre quem são seus compradores.

Além disso, ele simplifica o processo de comunicação com esses clientes, permitindo até mesmo a atribuição de colaboradores para essa tarefa.

No entanto, uma das características mais úteis deste plugin é a capacidade de adicionar campos personalizados ao banco de dados dos seus clientes. Isso significa que você pode coletar e armazenar informações específicas, adaptadas ao tipo de produto ou serviço que você vende.

Principais características:

  • Métricas avançadas para cada cliente.
  • Designação de colaboradores para acompanhar vendas e leads.
  • Adição de campos personalizados aos registros de seus clientes.

6. Brilliant Web-to-Lead for Salesforce

Até agora em nossa lista de melhor CRM para WordPress, exploramos plugins completos. Agora, vamos falar sobre ferramentas que permitem a integração do seu site com CRMs de terceiros, como o Salesforce.

O plugin em questão é chamado de Brilliant Web-to-Lead for Salesforce e tem a função de permitir que os clientes insiram seus dados em sites WordPress. Posteriormente, o plugin envia esses dados para o Salesforce, onde são armazenados e processados.

Os usuários fornecem seus dados por meio de um simples formulário, que você pode personalizar conforme suas necessidades. Por padrão, o formulário inclui campos para telefone, nome e e-mail, mas você pode adicionar campos adicionais, como endereço, se desejar.

Em termos de plugins de CRM para WordPress, este é um dos mais simples. Tudo o que você precisa fazer é personalizar o formulário e inseri-lo em uma página usando um shortcode.

No entanto, é importante observar que você também precisará de uma conta Salesforce para fazer uso desse plugin. Portanto, é aconselhável verificar os planos disponíveis antes de instalá-lo.

Uma nota importante: embora o plugin seja popular, ele não foi atualizado por um bom tempo. Embora suas principais funcionalidades provavelmente ainda estejam funcionando bem, é sempre recomendável fazer testes antes de depender totalmente dele.

Principais características:

  • Conecta seu site WordPress à sua conta Salesforce.
  • Permite que os clientes enviem seus dados por meio de formulários de contato.
  • Personaliza os campos que deseja incluir no formulário.

7. Bitrix24 CRM

A ferramenta gratuita Bitrix24 CRM pode ser outra boa solução de CRM para WordPress. Tecnicamente, não é um plugin, mas sim uma integração projetada especificamente para WordPress.

Ela armazena contatos em seu banco de dados de usuários do WordPress, e você tem a capacidade de adicionar contatos manualmente ou capturá-los automaticamente por meio de um formulário de geração de leads em seu site.

Se você se sentir desconfortável com a ideia de que seus clientes em potencial e clientes sejam designados como usuários do WordPress, você pode ficar mais tranquilo sabendo que pode especificar a função padrão atribuída a eles.

8. Plugin CRM WordPress: UkuuPeople

Vale a pena mencionar que o UkuuPeople é tanto um plugin quanto uma plataforma. Qualquer pessoa pode instalar o plugin, mas para usá-lo, é necessário contratar um pacote UkuuPeople.

Tendo dito isso, o UkuuPeople permite que você salve os dados de seus clientes e usuários, e os segmente em categorias de sua escolha. Uma vez que eles estejam no sistema, ele os manterá organizados automaticamente.

Para isso, o UkuuPeople faz integrações com diversas plataformas e ferramentas, como Gravity Forms, MailChimp, Google Apps e outras. Se você interagir com seus clientes usando qualquer uma dessas plataformas, o UkuuPeople armazenará essas informações.

Além disso, o UkuuPeople também permite a atribuição de tarefas específicas para sua equipe, o agendamento de reuniões e o armazenamento de informações de pagamento, caso seus clientes concordem.

Características:

  • Salve as informações de seus clientes na plataforma UkuuPeople.
  • Segmente seus clientes com base em qualquer parâmetro desejado.
  • Integre sua conta UkuuPeople com outros plugins do WordPress e aplicativos como MailChimp.
  • Atribua tarefas à sua equipe e agende reuniões.

9. UpiCRM

O UpiCRM desempenha um papel importante para os usuários que desejam ter um CRM WordPress gratuito e uma solução de gerenciamento de leads completa. Apesar de ser novo no mercado, o UpiCRM está recebendo bastante atenção e já atingiu mais de 1000 instalações ativas.

Através deste excelente plugin WP, os usuários podem coletar e gerenciar entradas de formulário. Além disso, eles podem rastrear, coletar e proteger seus leads e formulários de qualquer risco online.

O UpiCRM oferece a eles o poder de centralizar leads de entrada em um único local, agregando dados de vários sites, além de associar e distribuir leads para parceiros ou membros da equipe.

Além disso, o UpiCRM não interfere no funcionamento dos plugins de formulário de contato WP atualmente instalados, como Gravity Forms, Contact Form 7 e Ninja Forms.

10. Plugin CRM WordPress: vCita

O Plugin de CRM e Gerenciamento de Leads WordPress da vCita permite a integração do seu site WordPress com um CRM externo, o vCita, que é uma ótima alternativa ao Salesforce.

Com esse CRM, você pode armazenar dados de clientes, agendar compromissos e organizar eventos para a empresa. O vCita também permite a coleta de dados de cartão de crédito, envio de faturas e controle de recibos. Em resumo, é um pacote completo.

Em geral, o vCita oferece muitas das funcionalidades que outros grandes CRMs, como o Salesforce, oferecem.

Características:

  • Conecte seu site WordPress com a conta na vCita.
  • Armazene todas as informações de seus clientes em um banco de dados central.
  • Colete dados de cartão de crédito, envie faturas, e controle recibos.
  • Agende interações com clientes e eventos no escritório.

Encontrou o melhor CRM para WordPress?

Um dos aspectos mais desafiadores de administrar um negócio, seja online ou offline, é manter os dados dos clientes organizados. Os CRMs desempenham um papel fundamental ao fornecer todas as ferramentas necessárias para centralizar essas informações em um só lugar.

Esperamos que este artigo tenha te ajudado a encontrar o melhor CRM para WordPress para te ajudar nessa tarefa.

Atualmente existem diversas ferramentas que auxiliam a vida de quem está investindo no seu negócio online ou já tem um ecommerce consolidado. Confira nosso artigo com ferramentas para ecommerce e conheça as melhores.

Compartilhe com seus amigos!
Gostou do que leu?
Cadastre-se e teste o JivoChat agora mesmo!
É grátis e só leva alguns minutos para fazer o download