Atualmente, a melhor forma de organizar e acompanhar as informações dos clientes de um escritório de advocacia é por meio de um sistema de CRM. Segundo uma pesquisa realizada pela Resco.net, 74% das empresas afirmam que a tecnologia de CRM proporciona melhor acesso aos dados dos clientes.
Ter uma visão clara sobre o histórico de cada cliente, seus atendimentos, negociações e contratos é fundamental para oferecer um serviço mais personalizado e profissional. Por isso, muitos usuários recomendam o CRM como uma ferramenta eficiente para aprimorar o relacionamento com clientes e facilitar o registro de interações ao longo do tempo.
O relacionamento com o cliente é uma parte essencial da atuação do advogado. No entanto, manter o controle manual de dezenas de atendimentos, contatos e informações pode se tornar desgastante e pouco eficiente.
Nesse cenário, investir em um CRM para advogados faz toda a diferença, afinal, a ferramenta permite centralizar informações, organizar contatos e automatizar processos simples do dia a dia, facilitando o acompanhamento de clientes e potenciais clientes.
Pensando nisso, separamos abaixo algumas opções de CRM que podem auxiliar escritórios de advocacia.
O que é CRM para escritórios de advocacia e como funciona?
De maneira geral, CRM, é um conjunto de práticas e estratégias voltadas à organização do relacionamento com clientes, com o objetivo de melhorar o atendimento, manter um histórico de interações e fortalecer vínculos ao longo do tempo.
No contexto dos escritórios de advocacia, o uso do CRM é ainda mais relevante, especialmente porque existem limitações impostas pela OAB quanto a práticas de divulgação e captação ativa de clientes.
Assim, um CRM para advogados se torna uma alternativa segura e eficiente para estruturar o relacionamento com quem já entrou em contato com o escritório.
Cada escritório pode adaptar o CRM à sua própria realidade, considerando áreas de atuação, volume de atendimentos e forma de relacionamento com os clientes. Ainda assim, alguns pontos costumam fazer parte da base de qualquer estratégia de CRM jurídico, como:
- Organização da base de clientes e contatos;
- Registro do histórico de atendimentos e interações;
- Acompanhamento de propostas e contratos;
- Estruturação de um atendimento mais ativo e organizado.
Melhores softwares de CRM para advogados
Agora que entendemos a importância do CRM para escritórios de advocacia, listamos 3 ferramentas que podem ajudar na organização dos clientes e na melhoria do atendimento jurídico.
1. JivoChat CRM
O Jivo CRM é uma das opções mais completas para escritórios de advocacia, pois combina gestão de clientes com atendimento omnichannel em uma única plataforma.
CRM para Advogados JivoChat
Através da nossa ferramenta, o advogado consegue centralizar contatos vindos do site, WhatsApp, redes sociais e e-mail, mantendo todo o histórico de conversas organizado em um só lugar. Isso facilita o acompanhamento dos atendimentos, evita perda de informações e melhora a experiência do cliente desde o primeiro contato.
Além disso, o Jivo CRM permite organizar clientes por etapas, acompanhar negociações e registrar atividades de forma simples, sendo uma solução prática tanto para escritórios pequenos quanto para equipes maiores.
2. Brevo
O Brevo é uma plataforma de CRM bastante conhecida e oferece recursos voltados à organização de contatos e ao acompanhamento de comunicações.
Assim como em qualquer nicho de mercado, a ferramenta pode ser utilizada para manter uma base organizada de clientes, registrar interações e acompanhar o relacionamento ao longo do tempo. O Brevo também disponibiliza diferentes planos, o que permite escolher a opção mais adequada à realidade e ao orçamento do escritório.
CRM para Advogados
3. Pipedrive
Quando falamos dos melhores sistemas de CRM é impossível não mencionar o Pipedrive, uma solução amplamente utilizada em diversos segmentos, que também pode ser adaptado à rotina de escritórios de advocacia.
A ferramenta permite acompanhar cada etapa da negociação com o cliente, desde o primeiro contato até o fechamento do contrato. Também é possível registrar comunicações, organizar atividades e gerar relatórios para análise do desempenho do escritório.
Entre suas principais funcionalidades estão:
- Registro e organização de contatos;
- Histórico de comunicações com clientes;
- Automatização de tarefas administrativas;
- Relatórios para acompanhamento de resultados;
- Integrações com outras ferramentas.
CRM para Advogados
Como implementar um CRM para advogados?
Antes de adotar um CRM para o controle de clientes em um escritório de advocacia, é fundamental realizar uma análise criteriosa da rotina atual do atendimento.
O escritório precisa entender como os contatos são recebidos, como as informações dos clientes são registradas e de que forma o acompanhamento dos atendimentos e contratos é feito hoje.
A seguir, veja um passo a passo prático que vai te ajudar a estruturar o uso do CRM na advocacia:
1. Analise a situação atual
Veja como está o relacionamento com os seus clientes no momento e identifique quais práticas funcionam bem (e devem ser mantidas) e quais precisam ser aprimoradas. Avalie também como o escritório lida com pessoas que entram em contato, mas não chegam a fechar contrato.
Pergunte-se:
- Todos os atendimentos ficam registrados?
- Há perda de contatos por falta de retorno?
- É fácil acessar o histórico de um cliente?
Essa análise te permite entender onde o CRM pode gerar mais impacto na organização do escritório.
2. Revise os processos
Por trás de uma boa estratégia de CRM sempre há processos bem definidos. Isso inclui revisar a forma como o escritório conduz o atendimento inicial, a apresentação de propostas e o fechamento de contratos, além de adaptar estratégias de marketing às normas da OAB.
No caso dos escritórios de advocacia, a revisão pode começar pelos seguintes pontos:
- escrever as metas que o escritório deseja alcançar (quantidade de clientes, áreas de atuação, tipos de casos etc.);
- entender as necessidades dos clientes (mapear as dores que os levaram a procurar o escritório);
- fortalecer o relacionamento com clientes ativos (aumentando as chances de continuidade ou retorno);
- garantir excelência no atendimento em todos os pontos de contato;
- mapear clientes em potencial para não perder oportunidades por falta de acompanhamento.
3. Crie um fluxo de vendas
O fluxo de relacionamento acontece desde o primeiro contato com o cliente e continua enquanto ele decidir ficar com seu escritório.
Já o funil de vendas, no contexto jurídico, normalmente se encerra com a assinatura do contrato. Ainda assim, ele é essencial para identificar em que etapa possíveis clientes deixam de avançar e onde o escritório pode melhorar sua abordagem.
Exemplo de um funil básico para escritórios de advocacia:
Contato inicial (telefone, formulário, WhatsApp ou e-mail) → Apresentação de proposta → Negociação → Fechamento de contrato → Financeiro e documentação → Cliente
4. Gerencie as etapas e os contatos
Depois de estruturar os processos, é fundamental manter a entrada e a evolução dos contatos sempre organizadas dentro do CRM.
Sempre que surgir um novo contato, o ideal é registrá-lo e acompanhar sua movimentação pelas etapas definidas, até que o contrato seja fechado. Esse controle facilita:
- identificar em qual etapa os potenciais clientes desistem do atendimento;
- entender quanto tempo, em média, uma pessoa leva para se tornar cliente do escritório;
- analisar períodos com maior conversão;
- retomar contatos que demonstraram interesse, mas não avançaram no momento inicial.
Conheceu o melhor CRM para advogados?
Esperamos que este artigo tenha te ajudado a encontrar o melhor CRM para advogados e auxilie na organização e no relacionamento dos clientes do seu escritório de advocacia.
Entretanto, para obter os melhores resultados, é importante ficar atento para que sua plataforma de atendimento ao cliente seja tão completa e profissional quanto seu CRM.
Para isso, conheça o JivoChat, uma ferramenta omnichannel que oferece verdadeiras soluções para impressionar seus leads, desde o chat online em seu site, até integrações com outras plataformas de mensagem, como o próprio Facebook Messenger. A melhor parte é que ele pode ser integrado ao seu CRM, confira agora mesmo!
